{"id":27400,"date":"2024-11-05T07:00:00","date_gmt":"2024-11-05T06:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/qlinea.com\/mfn_news\/q-linea-beslutar-att-genomfora-en-foretradesemission-om-cirka-225-msek-samt-ingar-avtal-om-brygglanefacilitet-om-cirka-40-msek\/"},"modified":"2024-11-05T08:26:58","modified_gmt":"2024-11-05T07:26:58","slug":"q-linea-beslutar-att-genomfora-en-foretradesemission-om-cirka-225-msek-samt-ingar-avtal-om-brygglanefacilitet-om-cirka-40-msek","status":"publish","type":"mfn_news","link":"https:\/\/qlinea.com\/sv\/mfn_news\/q-linea-beslutar-att-genomfora-en-foretradesemission-om-cirka-225-msek-samt-ingar-avtal-om-brygglanefacilitet-om-cirka-40-msek\/","title":{"rendered":"Q-linea beslutar att genomf\u00f6ra en f\u00f6retr\u00e4desemission om cirka 225 MSEK samt ing\u00e5r avtal om bryggl\u00e5nefacilitet om cirka 40 MSEK"},"content":{"rendered":"
\n

Q-linea AB (publ) (”Q-linea” eller ”Bolaget”) (Nasdaq Stockholm: QLINEA), meddelar att styrelsen idag har beslutat att genomföra en nyemission av units (”Units”) med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”), under förutsättning att beslutet godkänns på en extra bolagsstämma som planeras att hållas den 6 december 2024. Varje Unit i Företrädesemissionen består av två (2) stamaktier och en (1) teckningsoption av serie TO 1. Förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas, kommer Bolaget att erhålla cirka 225 MSEK (före avdrag för emissionskostnader). Q-linea kan därutöver tillföras ytterligare kapital i maj 2025 i samband med nyttjande av de teckningsoptioner som ges ut genom Företrädesemissionen. Bolagets största ägare, Nexttobe, har uttalat sitt stöd för emissionen och lämnat ett teckningsåtagande uppgående till totalt 50 MSEK. Därutöver har Bolaget erhållit teckningsåtaganden från bland andra Transferator, Ulf Landegren och vissa styrelseledamöter och ledande befattningshavare, samt en teckningsavsikt från Fjärde AP-fonden, uppgående till ytterligare totalt cirka 22 MSEK. Därutöver har upphandlade emissionsgarantier lämnats, från ett antal externa investerare och befintliga aktieägare, motsvarande cirka 108 MSEK, varav cirka 52 MSEK som ett toppgarantiåtagande från Ulf Landegren och resterande 56 MSEK som bottengarantiåtaganden. Sammantaget täcks Företrädesemissionen därmed upp till 80 procent genom tecknings- och garantiåtaganden. För att säkerställa Bolagets finansieringsbehov fram till slutförandet av Företrädesemissionen, har Bolaget ingått avtal om en brygglånefacilitet om upp till 40 MSEK på marknadsmässiga villkor.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n

\n

Stuart Gander, VD i Q-linea, kommenterar:<\/strong>
”Vi går in i en kritisk fas av Q-lineas resa och har positionerat oss starkt under 2024 för accelererad kommersiell tillväxt. Denna företrädesemission kommer att förse oss med finansiering för en avgörande 12-månadersperiod då vi förväntar oss att se en stadig takt av kommersiella kontrakt och intäktsgenerering.”<\/em><\/p>\n

Sammanfattning av Företrädesemissionen<\/strong><\/p>\n