{"id":27572,"date":"2025-01-09T12:34:47","date_gmt":"2025-01-09T11:34:47","guid":{"rendered":"https:\/\/qlinea.com\/?page_id=27572"},"modified":"2025-09-19T13:32:47","modified_gmt":"2025-09-19T11:32:47","slug":"om-foretradesemissionen","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/qlinea.com\/sv\/investerare\/foretradesemission-2025\/om-foretradesemissionen\/","title":{"rendered":"Om f\u00f6retr\u00e4desemissionen"},"content":{"rendered":"\r\n<section class=\"content_text contentmodule alignfull\" style=\"background-color: #fff\" data-text-color=\"''\">\r\n    <div class=\"wrapper\">\r\n        <div class=\"textWrapper\"><header>\n<h2>Rights issue 2025<\/h2>\n<h5 class=\"entry-title\"><strong style=\"font-size: 16px;\">Bakgrund och motiv<\/strong><\/h5>\n<\/header>\n<div class=\"content-container\">\n<div class=\"content-inner\">\n<div class=\"entry-content\">\n<p>Q-linea fokuserar p\u00e5 att utveckla, marknadsf\u00f6ra och s\u00e4lja produkter f\u00f6r f\u00f6rb\u00e4ttrad infektionsdiagnostik. Q-lineas f\u00f6rsta produkt, ASTar, har i genomf\u00f6rda studier p\u00e5visats kunna fastst\u00e4lla vilka antibiotika som \u00e4r verksamma mot en infektion, s\u00e5 kallad AST-analys, betydligt snabbare \u00e4n dagens metoder. ASTar lanserades p\u00e5 den europeiska marknaden under h\u00f6sten 2021 och efter att Bolaget den 26 april 2024 erh\u00f6ll marknadsgodk\u00e4nnande f\u00f6r den amerikanska marknaden har ASTar \u00e4ven lanserats i USA. Under de kommande \u00e5ren planerar Q-linea att f\u00f6rb\u00e4ttra befintliga testpaneler samt utvidga produkterbjudandet f\u00f6r ASTar med ut\u00f6kade testpaneler f\u00f6r andra indikationer \u00e4n blod. De analyser som ligger fr\u00e4mst \u00e4r inriktade mot isolat. Q-linea har \u00e4ven ambitionen att bredda den geografiska tillg\u00e4ngligheten av ASTar.<\/p>\n<p>F\u00f6retr\u00e4desemissionen kommer, om den fulltecknas, att tillf\u00f6ra Bolaget cirka 225 MSEK (varav 50 MSEK tillf\u00f6rs genom kvittning av fordran) f\u00f6re avdrag f\u00f6r emissionskostnader. Emissionskostnaderna ber\u00e4knas uppg\u00e5 till cirka 22 MSEK. Nettoemissionslikviden uppg\u00e5r s\u00e5ledes till h\u00f6gst cirka 203 MSEK (varav 50 MSEK tillf\u00f6rs genom kvittning av fordran) och avses anv\u00e4ndas till nedanst\u00e5ende aktiviteter:<\/p>\n<ul>\n<li>St\u00f6dja kommersiella aktiviteter p\u00e5 nyckelmarknader med tonvikt p\u00e5 den amerikanska marknaden efter FDA-godk\u00e4nnande.<\/li>\n<li>Ut\u00f6kning av ASTar-testmenyn\u00ae (ytterligare drug.bug-kombinationer, nya erbjudanden inom t.ex. isolattestning, Gram+-bakterier och ytterligare provtyper).<\/li>\n<li>Uppr\u00e4tth\u00e5lla organisation och kapacitet genom n\u00e4sta fas av kommersialisering.<\/li>\n<li>R\u00f6relsekapital f\u00f6r att st\u00f6dja distribution av instrument.<\/li>\n<li>Kvittning och \u00e5terbetalning av skuld.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Q-linea kan d\u00e4rut\u00f6ver tillf\u00f6ras ytterligare kapital i maj 2025 i samband med nyttjande av de teckningsoptioner som ges ut i samband med F\u00f6retr\u00e4desemissionen, vilket avses att anv\u00e4ndas till samma aktiviteter som ovan.<\/p>\n<p><strong>Sammanfattning av F\u00f6retr\u00e4desemissionen<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li>Vid full teckning i F\u00f6retr\u00e4desemissionen kommer Q-linea initialt att erh\u00e5lla cirka 225 MSEK f\u00f6re avdrag f\u00f6r emissionskostnader. Q-linea kan d\u00e4rut\u00f6ver tillf\u00f6ras ytterligare kapital i maj 2025 i samband med att emitterade teckningsoptioner anv\u00e4nds f\u00f6r aktieteckning.<\/li>\n<li>Bolagets befintliga aktie\u00e4gare har f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt att teckna Units i F\u00f6retr\u00e4desemissionen i f\u00f6rh\u00e5llande till det antal aktier som innehas p\u00e5 avst\u00e4mningsdagen.<\/li>\n<li>En (1) befintlig aktie p\u00e5 avst\u00e4mningsdagen den 14 januari 2025 ber\u00e4ttigar innehavaren till sjuttiosju (77) unitr\u00e4tter. Fyra (4) unitr\u00e4tter ger r\u00e4tt att teckna en (1) Unit, d\u00e4r varje Unit best\u00e5r av tv\u00e5 (2) stamaktier och en (1) teckningsoption av serie TO 1. H\u00e4rut\u00f6ver erbjuds investerare m\u00f6jligheten att anm\u00e4la sig f\u00f6r teckning av Units utan st\u00f6d av unitr\u00e4tter.<\/li>\n<li>Teckningskursen har fastst\u00e4llts till 0,10 SEK per Unit, vilket motsvarar en teckningskurs om 0,05 SEK per ny aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. Teckningskursen per aktie inneb\u00e4r en rabatt mot TERP (teoretisk aktiekurs efter avskiljande av unitr\u00e4tter) om cirka 28 procent baserat p\u00e5 den volymv\u00e4gda genomsnittliga aktiekursen f\u00f6r Bolagets aktie p\u00e5 Nasdaq Stockholm under perioden fr\u00e5n och med den 9 december 2024 till och med den 3 januari 2025.<\/li>\n<li>Bolaget avser ta upp teckningsoptionerna till handel p\u00e5 Nasdaq Stockholm i samband med att F\u00f6retr\u00e4desemissionen registreras hos Bolagsverket och att BTU ombokas till aktier och teckningsoptioner. Varje Teckningsoption ber\u00e4ttigar innehavaren att teckna en (1) ny stamaktie i Bolaget under perioden 5 maj 2025 till och med 19 maj 2025. L\u00f6senpriset motsvarar 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie p\u00e5 Nasdaq Stockholm under perioden fr\u00e5n och med den 14 april 2025 till och med den 29 april 2025, dock inte l\u00e4gre \u00e4n aktiens kvotv\u00e4rde. Nyttjande sker s\u00e5ledes med 30 procents rabatt mot angiven snittkurs.<\/li>\n<li>Bolagets st\u00f6rsta aktie\u00e4gare Nexttobe har ing\u00e5tt \u00e5tagande om att teckna Units f\u00f6r 50 MSEK. Betalning f\u00f6r Units tecknade i enlighet med tecknings\u00e5tagandet kommer att kvittas mot l\u00e5n upptagna inom ramen f\u00f6r Bolagets l\u00e5nefacilitet hos Nexttobe. Per den 3 januari 2025 uppg\u00e5r Bolagets l\u00e5n fr\u00e5n Nexttobe till totalt 99,5 MSEK.<\/li>\n<li>Ut\u00f6ver Nexttobes tecknings\u00e5tagande enligt ovan har Bolaget erh\u00e5llit tecknings\u00e5taganden fr\u00e5n bland andra Transferator, Ulf Landegren och vissa styrelseledam\u00f6ter och ledande befattningshavare, samt en teckningsavsikt fr\u00e5n Fj\u00e4rde AP-fonden, uppg\u00e5ende till ytterligare totalt cirka 25 MSEK.<\/li>\n<li>Emissionsgarantier om totalt cirka 108 MSEK har l\u00e4mnats fr\u00e5n externa investerare och befintliga aktie\u00e4gare, varav cirka 52 MSEK som ett toppgaranti\u00e5tagande fr\u00e5n Ulf Landegren och resterande 56 MSEK som bottengaranti\u00e5taganden.<\/li>\n<li>Sammantaget omfattas F\u00f6retr\u00e4desemissionen s\u00e5ledes av tecknings- och garanti\u00e5taganden uppg\u00e5ende upp till cirka 183 MSEK, vilket motsvarar cirka 81 procent av F\u00f6retr\u00e4desemissionen.<\/li>\n<li>Avst\u00e4mningsdagen f\u00f6r deltagande i F\u00f6retr\u00e4desemissionen \u00e4r den 14 januari 2025. Teckningsperioden inleds den 16 januari 2025 och avslutas den 30 januari 2025. Sista dag f\u00f6r handel i Bolagets aktie inklusive r\u00e4tt att delta i F\u00f6retr\u00e4desemissionen \u00e4r den 10 januari 2025. F\u00f6rsta dagen f\u00f6r handel i Bolagets aktie utan r\u00e4tt att erh\u00e5lla unitr\u00e4tter \u00e4r den 13 januari 2025.<\/li>\n<li>Handel med unitr\u00e4tter \u00e4ger rum p\u00e5 Nasdaq Stockholm fr\u00e5n och med den 16 januari 2025 till och med den 27 januari 2025.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\r\n    <\/div>\r\n<\/section>\r\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":27568,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"templates\/page-rights-issue-disclaimer.php","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"class_list":["post-27572","page","type-page","status-publish","hentry"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/qlinea.com\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/27572","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/qlinea.com\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/qlinea.com\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/qlinea.com\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/qlinea.com\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=27572"}],"version-history":[{"count":10,"href":"https:\/\/qlinea.com\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/27572\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":29393,"href":"https:\/\/qlinea.com\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/27572\/revisions\/29393"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/qlinea.com\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/27568"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/qlinea.com\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=27572"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}